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【工作職責(zé)】
1、建立和維護(hù)高凈值客戶群及其家庭，包括收集和管理客戶資料，分析和挖掘客戶需求等；
2、根據(jù)客戶需求，為客戶提供理財(cái)咨詢、投資建議、財(cái)務(wù)分析和規(guī)劃等全方位的理財(cái)服務(wù)，做好客戶的風(fēng)險(xiǎn)偏好、財(cái)務(wù)狀況評估工作，并根據(jù)評估結(jié)果向客戶推薦適宜的投資產(chǎn)品；
3、根據(jù)公司戰(zhàn)略和市場計(jì)劃，組織并策劃營銷活動開發(fā)新客戶。
【成長/發(fā)展】
1.每月有培訓(xùn)可參加，定期有專業(yè)老師開講座。在這里，您的專業(yè)能力和業(yè)務(wù)能力都會得到很大的提升。您不僅可以對整個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)有更深入的了解，也可以學(xué)習(xí)到專業(yè)的業(yè)務(wù)知識；
2.我部實(shí)行團(tuán)隊(duì)制度，各個(gè)成員間良性溝通，互相學(xué)習(xí)成長；
3.新人入職有團(tuán)隊(duì)長帶教，助力度過適應(yīng)期。
任職要求：
1、全日制本科及以上學(xué)校學(xué)歷
2、年齡35歲以下（3年金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)以上可放寬）
3、有金融、財(cái)富管理業(yè)務(wù)或相關(guān)崗位工作經(jīng)驗(yàn)；有渠道資源及豐富客戶資源優(yōu)先。